3CX Salesforce Integration

Salesforce CTI Integration mit 3CX: Konfiguration und Features.

Salesforce CTI mit 3CX

Computer Telephony Integration zwischen 3CX und Salesforce für nahtlose Kundenkommunikation.

Voraussetzungen

• 3CX v18+
• Salesforce Professional Edition+
• Salesforce Admin Rechte

Installation

1. Salesforce AppExchange öffnen
2. Nach 3CX suchen
3. App installieren
4. In 3CX Zugriff genehmigen

Features

• Automatische Screen-Pop beim Anruf
• Click-to-Dial aus Salesforce
• Anrufaufzeichnung in Account/Contact
• Echtzeit-Anrufjournale

Mapping-Regeln einrichten

1. Salesforce Setup → Phone Integration
2. 3CX Adapter auswählen
3. Mapping-Regeln definieren
4. Screen-Pop Richtlinien einstellen

Häufige Fehler

Screen-Pop funktioniert nicht

• Mapping-Regeln überprüfen
• Telefonnummernformat prüfen
• Browser-Fenster im Fokus?

Best Practices

• Standardisierte Telefonnummernformate
• Regelmäßig Konfiguration testen
• Benutzer schulen